影片讲述了大头儿子一家在孩子成长的过程中遭遇困惑、不惧艰难、共同面对的故事：围裙妈妈望子成龙，让大头儿子参加神秘人物的“天才改造实验”，大头儿子短时间内发生了神奇的改变，但此时，神秘人物也露出了另一副面目……
杨烁 曾泳醍 韩雯雯 夏凡 张晓龙 朱孝天 杜淳 胡兵 赵子惠 魏积安 周笑莉 谢园 荣蓉
王萌 赵思
艾伯丝·戴维兹 David Kuhn 亚历桑德罗·尼沃拉 艾莉西亚·范·库弗林 杰里·麦纳尔 马特·贝瑟 威尔·奥德哈姆 弗兰克·霍伊·泰勒 斯科特·威尔森 本·麦肯锡 西利亚·维斯顿 艾米·亚当斯 Bobby Tisdale Beth Bostic 乔安·潘考
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未知艺术家
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董洁 车仁表 黄志玮 陈孝萱 施羽 蔡君茹 张瑞珈
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胡歌
演员：杨烁 曾泳醍 韩雯雯 夏凡 张晓龙 朱孝天 杜淳 胡兵 赵子惠 魏积安 周笑莉 谢园 荣蓉
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演员：王萌 赵思
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演员：艾伯丝·戴维兹 David Kuhn 亚历桑德罗·尼沃拉 艾莉西亚·范·库弗林 杰里·麦纳尔 马特·贝瑟 威尔·奥德哈姆 弗兰克·霍伊·泰勒 斯科特·威尔森 本·麦肯锡 西利亚·维斯顿 艾米·亚当斯 Bobby Tisdale Beth Bostic 乔安·潘考
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