少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。
演员：薇诺娜·瑞德 大卫·哈伯 米莉·波比·布朗 菲恩·伍法德 伽塔·马塔拉佐 凯莱布·麦克劳克林 诺亚·施纳普 萨迪·辛克 娜塔莉·戴尔 查理·希顿 乔·基瑞 玛雅·霍克 普莉雅·弗格森 布伦特·吉尔曼 杰米·坎贝尔·鲍尔 卡拉·布欧诺 艾米贝丝·麦克纳尔蒂 内尔·费希尔 杰克·康奈利 琳达·汉密尔顿 马修·莫迪恩 保罗·雷瑟 爱德华多·弗兰科 谢尔曼·奥古斯图斯 汤姆·弗拉席亚
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