本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 关锋
陈雅伦 罗冠兰 李思蓓 莫家尧 陆剑明 罗舜泉
吴君如 毛舜筠 吴雪雯 尹扬明 林伟 陆剑明 关宝慧 汤宝如 车保罗 梁荣忠
郑则仕 关之琳 戚美珍 张国强 楼南光 柏安妮 焦姣 成奎安 陆剑明 曹建南 龙天生 刘锡贤 叶伟信 劳剑华 黄一飞 许英秀 刘玉婷 许思敏 陈颖芝 黄雄
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭 陈果 陈荣照
黎明 刘丹 邵美琪 刘家辉 惠天赐 黄韵材 关礼杰 王绮琴 关海山
陈秀珠 石修 吕良伟 惠天赐
惠天赐 关礼杰 宋冈陵 张咏咏 樊日行 崔浩然 易虹 林智洋 郑少峰 杨雄 王世刚 白怡昕 阮沛瑄 陈曼玲
惠天赐 汤镇业 董玮 黄曼凝 符钰晶 刘雅丽 刘红芳 关礼杰 张兆辉
罗慧娟 高雄 王瀛 王书麒 吴元俊 曾守明
刘瑞琪 张佩华 周绍栋 李烈 张晨光 孟元 雷威远 翟玉娘 金滔 马之秦 吴元俊 卢碧云 许玉兰 林智洋 郑亚云 侯冠群
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
侯勇 许亚军 王雅捷
Delilah Andre Izzy Batinkoff 兰道尔·巴蒂尼科夫 摩西·布林斯·普兰提 Jim Burleson Camille Collard
邓恩熙 许淇杰 曲博 周征波 董娉 尚如梦
吕凉 徐囡楠 周璞 田野 于恒 何昊阳 马亮 潘晓莉 周骏超
王学兵 刘佩琦 余皑磊 车永莉 张延 彭杨
河流 曾凡强 沈伐 刘德一
聂远 霍思燕 黄觉 饶敏莉 贾妮 章申
宋运成 马境 任泽巍 冯秦川 张磊
张国强 刘威葳
黄渤 于适 那尔那茜 陈牧驰 费翔 娜然 吴兴国 韩鹏翼 此沙 武亚凡 夏雨 袁泉 冯绍峰 钱波 马文忠 巴雅尔图 僧格仁钦 艾力库 张艺泷 那音太 刘潮 吴汉坤 百力嘎 刘乐 陈坤 春晓 其勒木格 张雪菡 图门巴雅尔 李泽宇 杨大鹏
金妮弗·古德温 杰森·贝特曼 关继威 福琼·费姆斯特 安迪·萨姆伯格 大卫·斯特雷泽恩 夏奇拉 伊德瑞斯·艾尔巴 帕特里克·沃伯顿 昆塔·布伦森 丹尼·特乔 艾伦·图代克 内特·托伦斯 唐·雷克 邦妮·亨特 珍妮·斯蕾特 麦考利·卡尔金 布兰达·宋 莫里斯·拉马奇 莉亚·莱瑟姆 雷蒙德·S·佩尔西 马克·史密斯 汤米·利斯特 让·雷诺 塞西莉·斯特朗 朱恩·斯奎布 米歇尔·戈麦兹 戴维·法恩 约翰·雷吉扎莫 汤米·钟 罗伯特·欧文 道恩·强森 奥丽伊·卡瓦洛 艾德·希兰 乔什·加德 斯蒂芬妮·比翠丝 迈克
赵本山 范伟 郭达 白珊
演员：侯勇 许亚军 王雅捷
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演员：Delilah Andre Izzy Batinkoff 兰道尔·巴蒂尼科夫 摩西·布林斯·普兰提 Jim Burleson Camille Collard
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演员：邓恩熙 许淇杰 曲博 周征波 董娉 尚如梦
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