新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。 武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
冈田茉莉子 松田优作 鼻肇 山中乔 岩城滉一 三船敏郎 鹤田浩二 竹下景子 伴淳三郎 高泽顺子 范文雀 夏八木勋 长门裕之 珍妮八田 坂口良子 大泷秀治 佐藤蛾次郎 北林谷荣 西川峰子 铃木瑞穗 峰岸彻 地井武男 和田浩治 深作欣二
三船敏郎 李香兰 桂木洋子 千石规子 小泽荣太郎 志村乔 日守新一 清水一郎 冈村文子 清水将夫 北林谷荣 青山杉作 高堂国典 上田吉二郎 左卜全 殿山泰司 三井弘次
三船敏郎 佐久间良子 中村锦之助 石原裕次郎 中村贺津雄 中村勘三郎 中村玩右卫门 田村正和 大空真弓 绪形拳 志村乔 南原宏治
三船敏郎 仲代达矢 小林桂树 加山雄三 团令子 志村乔 藤原釜足 入江隆子 清水将夫 伊藤雄之助 久保明 太刀川宽 土屋嘉男 田中邦卫 江原达怡 平田昭彦 小川虎之助 堺左千夫 佐田丰 大友伸 广濑正一 伊藤实
宫本信子 加藤昌彦 丹波哲郎 大地康雄 益冈彻 桜金造 加藤善博 小鹿番 石田太郎 南原宏治 冈本丽 浅利香津代 矢野宣 三谷升 中田喜子 笠智众 上田耕一 不破万作 古关安广 关山耕司 长江英和 松本海希 松本花奈 冈本信人 久保明 原泉 洞口依子 加藤治子 加藤治 小松方正 三国连太郎 中村竹弥
西田敏行 三国连太郎 石田惠理 乙羽信子 林恩·哈里斯 加藤武 前田武彦 中本贤 笹野高史 谷启 户川纯
仲代达矢 宫泽理惠 永泽俊矢 松本白鹦 三国连太郎 江波杏子 井川比佐志 须磨启 山本圭 真野响子
三国连太郎 加藤昌彦 宫本信子 有园芳记 左时枝 加藤善博 木内绿 熊谷真实 三谷升 村田雄浩 高桥长英 高濑春奈 上田耕一
仲代达矢 秋吉久美子 藤村志保 井川比佐志 加藤嘉 北大路欣也 小松方正 神山繁 永井智雄 仲谷升 小泽荣太郎 高桥悦史 田宫二郎 丹波哲郎 内田朝雄 八千草薰 山形勋 山本圭 大泷秀治
小田切让 尾野真千子 胜地凉 前野朋哉 岛田久作 八千草薰 藤原龙也
有村架纯 高良健吾 高畑充希 西岛隆弘 森川葵 坂口健太郎 浦井健治 福士诚治 森冈龙 永野芽郁 樱井由纪 我善导 林田岬優 安田显 大谷直子 田中泯 柄本明 高桥一生 松田美由纪 小日向文世 八千草薰 满岛光 松本穗香
山口百惠 三浦友和 宇津井健 八千草薰 渡边美佐子 长门裕之 原知佐子 岸惠子
冈田茉莉子 细川俊之 楠侑子
宫本信子 山崎努 加藤昌彦 大地康雄 樱金造 麻生肇 志水季里子 松居一代 室田日出男 渡辺真知子 上田耕一 南云佑介 大岛宇三郎 柳原晴郎 畠山明子 辻村真人 菊池英一 挂田诚 柳谷宽 杉山德子 小泽荣太郎 佐藤B作 桥爪功 伊东四朗 大泷秀治 加藤善博 奥野匡 江角英明 小林胜彦 秋元知美 芦田伸介 绘泽萠子 小林桂树 小坂一也 丘奈保美 冈田茉莉子 高桥长英 高山千草
山崎努 宫本信子 役所广司 渡边谦 安冈力也 桜金造 加藤嘉 大泷秀治 黑田福美 樱金造 篠井世津子 洞口依子 加藤昌彦 高桥长英 桥爪功 高木均 原泉 林成年 井川比佐志 加藤善博 中村伸郎 冈田茉莉子 大友柳太朗 关山耕司
沈腾 黄景瑜 尹正 张本煜 尹昉 田雨 魏翔 赵文瑄 腾格尔 易小星 李庆誉 高华阳 刘帅良 李玲玉 何穗 潘晓婷 田原 李春嫒 冯绍峰
林更新 李幼斌 宋茜 王彦霖 李雪琴
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演员：沈腾 范丞丞 尹正 张本煜 孙艺洲 魏翔 贾冰 郑恺 冯绍峰 黄景瑜 刘昊然 于适 胡先煦 阎鹤祥 周野芒 高华阳 孙强 范高翔 郝瀚
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