著名歌舞伎演员中村雪之丞（长谷川一夫 饰），其童年时父母遭奸人陷害，相继身亡。年幼的雪之丞无依无靠，幸遇仗义善良的歌舞伎一人中村菊之丞（市川中車 饰）。菊之丞将其收为徒弟，倾囊传授舞技和剑术，发誓协助雪之丞报仇雪恨。 转眼数年过去，雪之丞已经成长为独当一面的优秀歌舞伎艺人。他与师傅一路来至江户，终于发现仇人——原长崎奉行——土部三斎（中村鴈治郎 饰），复仇之火自此熊熊燃起…… 本片根据三上於菟吉同名原著改编，并荣获1964年每日电影最佳艺术指导殊荣。
长谷川一夫 香川京子 进藤英太郎 小泽荣太郎 南田洋子 田中春男 浪花千荣子 菅井一郎 十朱久雄
长谷川一夫 市川雷藏 胜新太郎 淡岛千景 志村乔
长谷川一夫 京町子 山形勋 黑川弥太郎 坂东好太郎 田崎润 千田是也 清水将夫 石黑达也 植村谦二郎 清水元 荒木道子 南美江 毛利菊枝 香川良介 荒木忍 泽村国太郎
山本富士子 船越英二 鈴木博雄 浦辺粂子
山本富士子 岸惠子 船越英二 中村玉绪 岸田今日子 宫城真里子
山本富士子 上原谦 小野道子
若尾文子 山本富士子 京町子 川口浩
渥美清 若尾文子 倍赏千惠子 前田吟 三崎千惠子 太宰久雄 佐藤蛾次郎 宫本信子 松村达雄 森川信 笠智众 森繁久弥
市川雷藏 若尾文子 浦路洋子 片山明彦
山村聡 若尾文子 東山千栄子
若尾文子 川口浩 船越英二 宫口精二 东山千荣子 Atsuko Kindaichi Yoshirô Kitahara 小林胜彦 泷花久子 丹阿弥谷津子
市川雷藏 胜新太郎
市川雷藏 林成年 石黑达也 木暮实千代
岚三右卫门 伊达三郎 藤村志保 舟木洋一 市川雷藏 若山富三郎
侯勇 许亚军 王雅捷
Delilah Andre Izzy Batinkoff 兰道尔·巴蒂尼科夫 摩西·布林斯·普兰提 Jim Burleson Camille Collard
邓恩熙 许淇杰 曲博 周征波 董娉 尚如梦
吕凉 徐囡楠 周璞 田野 于恒 何昊阳 马亮 潘晓莉 周骏超
王学兵 刘佩琦 余皑磊 车永莉 张延 彭杨
河流 曾凡强 沈伐 刘德一
聂远 霍思燕 黄觉 饶敏莉 贾妮 章申
宋运成 马境 任泽巍 冯秦川 张磊
张国强 刘威葳
赵本山 范伟 郭达 白珊
马苏 姜武 涂松岩 刘敏 潘泰名 刘欢 沈丹萍 张丹妤
关凌 梁天 姜超 沈畅
演员：侯勇 许亚军 王雅捷
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演员：Delilah Andre Izzy Batinkoff 兰道尔·巴蒂尼科夫 摩西·布林斯·普兰提 Jim Burleson Camille Collard
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演员：邓恩熙 许淇杰 曲博 周征波 董娉 尚如梦
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