歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情…
高峰秀子 森雅之 团令子 仲代达矢 加东大介 中村雁治郎 小泽荣太郎
中村雁治郎 原节子 司叶子 新珠三千代 小林桂树 岛津雅彦 森繁久弥 浪花千荣子 杉村春子 加东大介 笠智众
小泽昭一 坂本澄子 佐川启子 近藤正臣 菅井一郎 日向铃子 殿山泰司 中村雁治郎 西村晃 田中春男 北村和夫 内田朝雄 浜村淳 菅井琴 园佳也子 小林昭二 榎木兵卫
淡岛千景 饭田蝶子 新珠三千代 司叶子 木村功 中村雁治郎 小林桂树 加东大介 杉村春子
三船敏郎 京町子 森雅之 志村乔 千秋实 上田吉二郎 本间文子 加东大介
京町子 菅井一郎 藤田泰子
若尾文子 山本富士子 京町子 川口浩
田中绢代 森雅之 小泽荣太郎 水户光子 京町子
渥美清 若尾文子 倍赏千惠子 前田吟 三崎千惠子 太宰久雄 佐藤蛾次郎 宫本信子 松村达雄 森川信 笠智众 森繁久弥
市川雷藏 若尾文子 浦路洋子 片山明彦
山村聡 若尾文子 東山千栄子
若尾文子 川口浩 船越英二 宫口精二 东山千荣子 Atsuko Kindaichi Yoshirô Kitahara 小林胜彦 泷花久子 丹阿弥谷津子
野添瞳 川口浩 高松英郎 伊藤雄之助 小野道子
淡岛千景 山本富士子 若尾文子 品川隆二 川口浩 柳永二郎
笠智众 原节子 月丘梦路 杉村春子 青木放屁 宇佐美淳 三宅邦子 三岛雅夫 坪内美子 桂木洋子 高桥丰子
淡岛千景 池部良 高桥贞二 岸惠子 笠智众 杉村春子
原节子 藤田进 大河内传次郎 杉村春子 三好荣子 河野秋武 高堂国典 志村乔 深见泰三 清水将夫 田中春男 光一 原绯纱子 武村新 河崎坚男 藤间房子 谷间小百合 河野丝子 中北千枝子
杉村春子 望月優子 上原谦 有马稻子
根上淳 左幸子 野添瞳 船越英二 小川虎之助 村田知荣子
高仓健 吉永小百合 三浦友和 大谷直子 伊佐山博子 藤田进 桑山正一 小林稔侍 东野英心 山谷初男 北村和夫 加藤和夫 小林昭二 奥村公延 大久保正信 泷田裕介 辻伊万里 绘泽萠子 河村弘二 寺岛达夫 中田博久 阿藤快 佐久田修 桥爪淳 江角英明 小泽荣太郎 大泷秀治 笠智众 森繁久弥
渥美清 倍赏千惠子 岸惠子 前田武彦 加藤昌彦 前田吟 松村达雄 三崎千惠子 太宰久雄 笠智众 中村凖 佐藤蛾次郎 吉田义夫
渥美清 倍赏千惠子 长山蓝子 前田吟 森川信 三崎千惠子 太宰久雄 笠智众 秋野太作 井川比佐志 松山政路 佐藤蛾次郎 谷村昌彦
侯勇 许亚军 王雅捷
Delilah Andre Izzy Batinkoff 兰道尔·巴蒂尼科夫 摩西·布林斯·普兰提 Jim Burleson Camille Collard
邓恩熙 许淇杰 曲博 周征波 董娉 尚如梦
吕凉 徐囡楠 周璞 田野 于恒 何昊阳 马亮 潘晓莉 周骏超
王学兵 刘佩琦 余皑磊 车永莉 张延 彭杨
河流 曾凡强 沈伐 刘德一
聂远 霍思燕 黄觉 饶敏莉 贾妮 章申
宋运成 马境 任泽巍 冯秦川 张磊
张国强 刘威葳
赵本山 范伟 郭达 白珊
马苏 姜武 涂松岩 刘敏 潘泰名 刘欢 沈丹萍 张丹妤
关凌 梁天 姜超 沈畅
演员：侯勇 许亚军 王雅捷
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演员：Delilah Andre Izzy Batinkoff 兰道尔·巴蒂尼科夫 摩西·布林斯·普兰提 Jim Burleson Camille Collard
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演员：邓恩熙 许淇杰 曲博 周征波 董娉 尚如梦
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