一支色情片摄制组正在和歌山某旅馆的海景房内拍摄，但影片进行得并不顺利，女主角美子（芹明香 饰）因怀孕决定暂时退出。这突然的变故令导演十三（岸田森 饰）困扰不已，于是只得带着摄制组回到大阪。十三除了当导演外，还制作色情录音带，不过他的方法有些特别，所有音源皆来自于河马、海豹、相扑力士的呼吸甚至牙医和病人的会话等。某天，他偶然录下了某富商的小妾与牙医偷情的声音。十三将计就计，伪装成私家侦探走入这个名叫几代（谷ナオミ 饰）的美丽女人的生活中来…
千叶真一 夏木勲 渡濑恒彦 小池朝雄 かまやつひろし 药师丸博子 真田广之 成田三树夫 岸田森 草刈正雄
若山富三郎 松尾嘉代 小林昭二 大木实 岸田森 江幡高志 松本克平 富川晶宏 笠原玲子 三岛百合子 山本一郎 南条新太郎 原圣四郎 佐藤织江
若山富三郎 林与一 富川晶宏 小池朝雄 田中浩 远藤太津朗 岸田森 关山耕司 长谷川弘 原圣四郎 堀北幸夫 冲时男 山村聪 内田朝雄
高峰圭二 星光子 瑳川哲朗 冬木透 蟹江敬三 片冈五郎 岸田森 小林昭二 近藤正臣 幸田宗丸 西惠子 筱田三郎 盐泽登代路 冲田骏一 山本正明 佐野光洋 梅津昭典 中山克己 北川阳一郎 清水綋治 草野大悟 大村千吉 团时郎
辰巳典子 谷奈绪美
谷奈绪美 宫下顺子 山科百合
谷奈绪美 坂本长利
谷奈绪美
藤龙也 松田英子 松井康子 芹明香 小林加奈枝
宫下顺子 芹明香 Nahomi Oka
宫下顺子 芹明香 丘奈保美 中岛葵 蟹江敬三 绘泽萠子 江角英明 殿山泰司
金智秀召 郑夏英 赵完真
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郑夏英
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아리 도진 윤재
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二见渚 御影由宇 平井达矢
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